艾瑞报告：疫后复苏进入解冻期 酒店旅游业将迎来“四个新局面”

  北京2020年3月16日 -- 日前，艾瑞咨询发布《疫情观察：中国酒店及旅业复苏展望报告》。报告说明，相较十七年前，旅游消费已增长10倍以上，并已成为大众“刚需”，长期向好的大趋势不会改变。酒店旅游业逐级恢复预计将分为冰封期、解冻期、回暖期、重归增长期共4个阶段，目前冰封期已结束，并进入解冻期阶段。当前，占据中国旅游人次95%以上的国内游已经启动分级分区的复苏，餐饮消费、本地及周边游、30岁及以下年轻人预计将率先恢复旅游消费需求。

  新冠疫情影响下，酒店旅游业中长期看将迎来“四个新局面”：干净、清洁、防疫等安全新需求成决定性因素；30岁及以下年轻人、本地场景将最快复苏，成为必须拥抱的新客源；实名管理、门票预约等新监管要求加强；会议类需求基本消失，新收益结构下，“客房+餐饮+外卖”均转向个人消费需求为主，各大高星酒店集团也开始集体拥抱美团等外卖平台。

  此次疫情让酒店旅游业受到了明显冲击。消费者日常可选消费的11个行业中，对比本次疫情中获得明显增长的短视频、长视频、在线游戏、在线教育等行业，出境旅游、国内旅游、商务出差及外出就餐成为受疫情影响最突出的前4大行业。这4个行业也是与酒店旅游业关联最紧密的细分行业。

  随着国内疫情形势的好转，因疫情而受到压制的消费信心也逐渐恢复。根据艾瑞的用户研究，餐饮需求或率先回暖，商务出差、国内游、出境游逐级恢复。

  其中，占据中国旅游产业主体的国内游方面，本地游、周边游或因空间距离较短、心理安全性较高，有望率先在五一小长假有某些特定的程度的恢复。30岁及以下、家庭月收入2万以上的人群的反弹动力较强，或在疫情结束1个月内率先恢复。

  与2003年相比较，中国酒店旅游业获得10倍以上增长，带来了更强的风险抗性。以十一黄金周为例，2019年十一旅游总收入相较2003年扩张18倍，其中旅游人均支出扩张2倍、旅游人数扩张9倍。这在某种程度上预示着，旅游消费已成大众“刚需”，中国酒店旅游业的基本盘不会改变，长期向好的大趋势不会改变。

  考虑到海外疫情的扩散，短期内出境游将受到明显影响。但结合中国旅游研究院发布的2019年中国旅游人次数据，国内旅游人次已达60.1亿，占据总体旅游人次的95.2%。出境旅游、入境旅游在总体旅游人次中分别占比2.5%和2.3%，对中国旅游产业主体的影响不大。

  结合2003年经验，OTA作为客源入口将更快复苏，其后为景区、酒店行业。短期内，预计以都市游、郊区游为主要形式的短途旅游有望率先迎来复苏。后续将逐步向跨市、跨省游扩散。同时，考虑到家庭休闲刚需，以定制化、亲子化的自由行旅游方式将会加速渗透。

  与此同时，中国酒店旅游业的高在线化率也让产业链各方的协同效率大增。据艾瑞观察，在行业协会及OTA的一同推动下，行业各方联合主动变革。譬如，中国饭店协会、全国绿色饭店工作委员会、美团联合发布《中国酒店客房防疫自律公约》；中国旅游景区协会指导下，美团及多家景区联合发布《中国旅游景区防疫自律公约》，带动了参与酒店、景区的卫生服务标准化、卫生防疫信息线上化，满足了用户的安全需求。

  美团等网络站点平台还为参加公约的商家打上“安心住”、“安心玩”等标识，供消费者选择防疫举措更完善的酒店和景区。根据美团数据，有93%的用户通过“安心住”了解到了自己想要知晓的防疫消毒信息，“安心住”酒店的日均间夜量增幅达65%。

  根据艾瑞咨询预测，疫情之后酒店旅游业将经历四个发展阶段，即冰封期、解冻期、回暖期以及重归增长期。现阶段，酒店旅游业正处于解冻期。解冻期的典型特征是：本地场景下就餐需求开始恢复，OTA平台订单及周边游订单出现回暖。因此在解冻期，酒旅行业可多关注本地和周边消费场景、多关注餐饮消费需求，以餐饮收入代替酒店客房收入，带动行业的整体复苏。

  同时，本地及周边游成为解冻期的关键过渡。无住宿周边游缓解情绪压力，有住宿周边游承接心理过渡，并为下半年国内长线游的复苏、整个行业回归常态增长期提供蓄力。预计十一黄金周将成为重归增长期的有效催化剂。

  恢复顺序方面，空间和人群细分上表现出一定的差异性。空间上，从本地及周边游开始复苏；品类上，从餐饮及景区开始复苏；人群上，从30岁及以下的年轻人开始复苏。

  产业各方应考虑与具备本地场景、餐饮、年轻人优势的OTA平台强化合作。其中，美团作为互联网餐饮平台的领先者，并在酒店、民宿、景区门票等OTA预订场景中，占据本地及年轻人优势，可着重关注。疫情期间，希尔顿、香格里拉、洲际酒店等超过3000家高星酒店和高端餐饮品牌首次开通外卖；美团“住+X”长青计划也帮助香格里拉、希尔顿、开元酒店、蓝海酒店、华天酒店、书香酒店等国内外酒店集团实现了酒店餐饮的线上化，帮助酒店集团增加餐饮、婚宴等非住宿收入，并拉动潜在新客的增长。

  根据疫情恢复的四个阶段，艾瑞为中国酒店旅游业提供了四个阶段不同的关注重点和建议。其中，解冻期和回暖期，可着重关注本地餐饮消费需求及本地游、郊区游、亲子周边游等场景，并通过与美团等各大OTA平台联合营销、共同造节等方式，共同带动旅游消费需求加速回暖。

  同时，酒店旅游各方从业者也应着眼于中长期变化，提前蓄力，迎接新需求、新客源、新监管、新收益的酒店旅游业“四个新局面”。其中，新需求是指，干净、清洁、防疫等底层安全需求，成为当前消费的决定性因素；新客源是指，30岁及以下年轻人、本地场景将最快复苏，成为短期内主力客源需求；新监管是指，实名购票、门票预约等景区精细化管理预计将提速，民宿亦将加强实名管理，新监管要求加强；新收益是指，会议类需求基本消失，“客房+餐饮+外卖”新收入结构转向个人消费需求为主。

  最后，艾瑞为酒店旅游业提出迎接复苏的七项建议。其中，需求侧需要做到“三个关注”，分别为：关注疫情影响的长期性，主动规划新收益来源；关注低线城市等率先恢复的腹地市场，分城定策，部分县市区有望率先回暖；关注提前复苏的餐饮需求和本地场景，挖掘自身的餐饮板块、本地客源的收入潜力。

  供给侧需要做到“四个加强”，分别为：加生投入，满足干净防疫新需求，通过OTA平台做“安心住”、“安心玩”等卫生防疫举措的透明化展示；加强多渠道获客和预售，尤其是具备年轻化特征、本地获客能力较强、能带来批量新增客源的美团等网络站点平台；加强大数据能力，升级酒店管理系统PMS、引入酒店收益管理系统RMS，通过PMS+RMS的双轮驱动，做好ADR与OCC的收益平衡管理，提升酒店的综合收益；加强无接触、实名登记、门票预约系统、景区全票房线上化等前瞻性投入，满足社会治理等新监督管理要求。