2023年中国钢结构行业发展现状及竞争局势分析“强者恒强”的市场趋势将越来越明显「图」

  钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间一般会用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工便捷简单，大范围的应用于大型厂房、场馆、超高层、桥梁等领域。钢结构容易锈蚀，一般钢结构要除锈、镀锌或涂料，且要定期维护。根据下游应用领域划分，钢结构可分为建筑钢结构、空间钢结构、设备钢结构、桥梁钢结构等。

  钢结构在我国的发展大致可分为4个阶段：限制使用、合理使用、推广使用和全力发展。自1978年改革开放以来，我们国家的经济快速的提升，钢产量逐年增加。2008年奥运会和2010年世博会在我国举办,更为钢结构在我国的发展提供了前所未有的历史契机。市场经济的发展与不断成熟更是为我国钢结构的发展创造了有利条件，我国钢结构正处于快速地发展的初期。

  为推动装配式建筑产业高质量发展，国家和有关部门出台一系列支持政策。中国钢结构协会于2021年10月发布《钢结构行业“十四五”规划及2035年远大目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2035年，基本实现钢结构建造智能化。政策端对装配式钢结构建筑的全力支持，有望给装配式钢结构建筑在公共建筑领域的需求带来显著增量。

  相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国钢结构行业市场发展监测及投资潜力预测报告》

  从钢结构行业的产业链来看，包括上游原材料生产商、中游钢结构加工公司以及下游的工程项目施工单位。上游原料生产商把铁矿石冶炼成钢锭和粗钢等，通过卷轧、冷弯等技术工艺进一步加工成板材、管材、长材等钢铁半成品提供给中游钢结构厂商。钢结构厂商提供钢结构的设计、加工、安装和维护等等服务将产品交付给下游企业或自主承包工程，下游企业则主要负责各类钢结构的施工。

  钢结构以厂房仓储、办公商业、文体教育医疗设施为主要场景，其中多高层建筑、展览中心、厂房的占比分别为33%、26%和20%。在我国，钢结构住宅占比仍较低，与发达国家相比相差甚远。随着我们国家装配式建筑政策的持续加码，钢结构住宅的市场规模也会慢慢地提高，进而推动轻钢结构市场发展。

  根据中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远大目标》，到2025年，全国钢结构用量达1.4亿吨，占全国粗钢产量比重达15%以上。根据中国钢结构协会数据，2022年我国钢结构产量10180万吨，同比增长4.95%，占粗钢产量比重10.05%，较发达国家平均30%的比重仍有较大差距。

  据测算，2021年我国钢结构的市场规模为8024.1亿元。依照《钢结构行业“十四五”规划及2035年远大目标》中目标的发展基础预测2022年我国钢结构的市场规模将为72842亿元，2023年达到8026.4亿元。

  钢结构行业竞争非常激烈，行业集中度较为分散，2022年根据产量口径统计，我国前五家上市公司市占率不足7%，但由于近几年钢材市场价格频繁波动，加之产业政策调整及行业监督管理趋严，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中难以为继，相继退出市场，叠加近几年疫情等不可抗力因素影响，行业加速出清，头部企业市占率逐年提高。

  鸿路钢构主要是以钢结构产品制造业务及钢结构配套产品制造业务为主、钢结构装配式建筑工程业务为辅等三大业务。鸿路钢构是目前国内最大的钢结构及配套专业制造商，已经实现规模化、专业化生产格局。2022年鸿路钢构钢结构产品产量约349.54万吨，较2021年同期增长3.21%。

  钢结构企业属于劳动密集型企业，劳动密集型企业严重依赖人口红利，近年来我国人口老龄化问题日渐严重，建筑业劳动力人数整体呈下降趋势，2022年我国建筑业农民工人数为5232.47万人，同比减少5.85%，而随着劳动力人口的减少，人均工资也呈逐年递增趋势，2021年建筑业非私营单位平均薪资为7.58万元，同比增长8.25%，私营单位平均薪资为6.04万元，同比增长5.45%。人口红利的逐渐消失使得低成本劳动力将成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题，因此通过人机一体化智能系统加快中国传统制造业的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，将成为中国工业化进程的必然选择。

  根据中建科工公司债募集说明书，美国钢结构行业CR3占比超过50%，其集中度提升的根本原因有两点：一是由于重型钢结构、空间钢结构建筑的总承包商往往要求承接商拥有一级建筑资质和优秀的过往项目业绩，因此在工程端形成拥有优秀项目积累的企业强者恒强的局面；二是钢结构产品的交通运输成本比较高，在加工端进行全国性布局的企业能够抢占更大的市场占有率。随国家对税收和社保征收制度的逐渐完备以及环保严监管政策不断落实，我国钢结构中小企业利润空间可能将被进一步压缩；而头部企业持续新建产能，加大固定资产投资，持续改善费用，提升盈利能力，未来钢结构领域“强者恒强”的市场趋势将更加明显。

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