申达股份2023年半年度董事会经营评述

  申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主体业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。

  汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，也是目前顶级规模的主营业务。该业务主要为下游客户提供汽车内饰件和应用于降低车内噪音的声学解决方案。基本的产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪002594）、沃尔沃等。

  汽车内饰行业是汽车产业链的重要组成部分，与汽车市场发展紧密关联，汽车市场产销量规模、中高端汽车份额、汽车节能减排和轻量化趋势均会影响汽车内饰行业的发展格局。

  报告期内随着我们国家经济运行保持持续恢复态势，汽车行业经过一季度促销政策切换和市场行情报价波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六排放标准实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。

  根据中国汽车工业协会统计，2023年上半年度我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。全世界内，2023年1-6月世界汽车销量达到4243万台，同比增长11%。根据IHS预测多个方面数据显示，全世界汽车市场随生产秩序的恢复，产量将实现平稳增长。

  汽车行业有着非常明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。

  研发模式：公司以客户的真实需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，按照每个客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。公司在全球设多个研发技术中心可为客户全球性平台项目提供技术上的支持。近年来，公司也在持续完善科创体系基本的建设和全球技术总部能力建设，以科技智慧创造经济效益。

  采购模式：公司制定了采购管理相关制度，对采购过程中所有的环节状态进行科学管理，以降低采购成本，控制采购质量，降低付款风险等，确保公司采购过程中的各项具体工作规范有序。在供应链建设上，公司充分的利用规模优势和全球布局优势，拓展集成采购和对低成本地区低价、优质资源的采购。

  销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作伙伴关系一旦建立则较为稳固。

  汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂商考察、评定方案、初步确立合作伙伴关系并提出具体实际的要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。

  公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料。该业务板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，着力于符合高强轻质、功能、环保要求的柔性复合性材料产品的开发研究，基本的产品为：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料和多个种类自主研发的土工合成材料，主要使用在于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。

  纺织新材料属于新材料技术在产业用纺织品领域的具体应用。产业用纺织品是经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品。产业用纺织品的生产的基本工艺已超越传统纺织品的织造范畴，应用新材料技术，可使得纤维具有独特的微观结构和性能，从而赋予产品各种特殊功能，满足众多工业和生活领域中的结构增强、过滤分离、安全防护等需要。2023年，受内需修复没有到达预期、外需走弱等因素影响，我国产业用纺织品行业下行压力增大，低、中、高端产品价格竞争加剧。根据中国海关数据，报告期内，我国产业用纺织品行业的出口额为200.7亿美元，同比下降12.5%。根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）统计1至6月规模以上非织造布企业的营业收入和总利润分别同比下降5%和66%；利润率仅为1.2%，同比下降2.2个百分点。本公司产品主要涉及的大类为篷、帆布和土工用纺织品。据协会统计，报告期内篷、帆布规模以上企业的营业收入和总利润分别同比下降14.8%和13.5%，但毛利率同比增长1.25个百分点，利润率为5.8%；过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和总利润分别同比下降9.6%和19.6%，但毛利润率增加1.44个百分点达到17.6%，利润率为5.2%。

  研发模式：公司经营管理团队格外的重视产品研制及相关核心技术的掌握。随市场环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已成功研发多种产品。同时，公司在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作伙伴关系，在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。

  采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。

  销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要是采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要是采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲等地，近年来，为寻求机遇、拓展市场，正逐步增加亚洲地区及其他美洲地区销售规模。

  生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户的真实需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单做综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面逐渐完备，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断的提高生产能力和生产效率，在确定保证产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。

  进出口贸易业务是公司传统业务，涉及领域为纺织服装、家用纺织品及其他进出口业务，无零售业务或零售门店。近年来，公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，在全世界内进行资源优化配置。从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等方面，为品牌商、渠道商、买手等客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制、物流等“一揽子”服务。

  外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续，据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值29,181.7亿美元，同比下降4.7%。其中，出口16,634.3亿美元，同比下降3.2%；进口12,547.4亿美元，同比下降6.7%。企业主要涉及的出口货物类别为服装及附件和家用纺织品，据海关统计上半年我国服装及附件出口768亿美元，同比下降4.1%。出口家用纺织品212.82亿美元，同比下降5.62%。

  研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版型研发等；公司通过逐渐完备自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，产品覆盖女士成衣、男裤、男衬衫、男式夹克等，并获得了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装量化生产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。

  采购模式：公司依据订单需求，形成相应采购计划，依照供应商管理流程选择符合标准要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。

  销售模式：公司纺织品进出口贸易以出口为主，经营的纺织品最重要的包含纺织面料、服装和酒店用纺织品等。出口纺织面料的业务模式是按照每个客户业务订单从面料厂采购，采取以直销为主的方式销售给国外的服装厂。出口服装的主体业务模式是按照每个客户业务订单公司将加工生产或者采购的服装出口国外，销售给当地的进口商、批发商和零售商。出口酒店用纺织品的主体业务模式为，公司向国内的床单厂等酒店用纺织品生产商进行采购，出口销售给国外经销商。国内贸易的业务模式是按照每个客户业务订单公司通过设计、生产或者直接采购产品备货，销售给国内的零售商。

  生产模式：按照每个客户订单的需求量和交货期进行生产安排，不断开发适应市场和客户的真实需求的差异化产品，优化产品，持续提升产品质量。二、经营情况的讨论与分析

  2023年上半年度，面对依然复杂严峻的国际环境，公司主动构建新发展格局，进行多项创新改革措施，不断深化全球协作效能，持续提升跨国经营能力。报告期内，公司实现了营业收入增长、亏损情况有所改善。

  2023年上半年度公司实现营业收入55.73亿元，同比上升9.12%，归属于上市公司股东的净利润亏损1.38亿元，亏损收窄1,883.12万元。其中新材料业务板块与进出口贸易业务板块均实现盈利，新材料业务板块总利润实现464.93万元，相比去年同期扭亏为盈，增长609.82万元。进出口贸易业务板总利润2,130.23万元，同比上涨651.05%。报告期内亏损主要由于汽车内饰业务板块境外企业Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria”）的亏损2.55亿元造成，根本原因如下：（1）受整车市场产销增长影响，报告期内Auria增加主要经营业务收入16%，但因北美工厂劳动力短缺造成经营成本大幅度上升，报告期内Auria人工成本上升至4.37亿元，相比去年同期增长27.34%；劳动力工资成本上涨，部分工厂的运营稳定性也收到影响；（2）受全球经济环境影

  响，部分币种的借款利率上升使得利息费用增加，其中Auria产生利息支出6,403.95万元，较去年同期增加3,435.30万元；（3）由于Auria为美元本位币记账，报告期内由于美元的强势，导致别的货币对美元贬值，汇率波动产生汇兑损失1,494.49万元，同期为汇兑净收益3,179.75万元。

  随着汽车市场的缓慢复苏及新能源汽车车辆购置税减免政策的支持，国内汽车产销量实现同比增长，新能源汽车市场蒸蒸日上的大环境也为公司带来了新机遇，公司把握机会积极开拓新客户，上半年度公司汽车内饰业务实现主营业收入39.39亿元，同比增长13.95%。其中国内汽车内饰公司实现营业收入12.95亿元（抵消前），相比去年同期12.09亿元，同比增长7.11%；总利润4,836.99万元，相比去年同期2,436.94万元，同比增长98.49%。境外汽车内饰企业Auria实现营业收入29.62亿元，但受到北美地区劳动力市场严重短缺的影响，导致北美部分工厂经营成本大幅度上升，包括人力成本增加、次品率上升、生产效率下降，报告期内Auria整体亏损2.55亿元。

  公司紧跟传统整车厂向新能源车转型的步伐，同时积极争取造车新势力的优质项目，汽车内饰板块企业在2023年上半年着重于新能源车型订单项目的开发。1-6月，国内汽车内饰企业接获预计未来可新增年出售的收益超5亿元人民币，其中新能源车项目销售额占比约90%；境外Auria接获订单预计未来可新增年出售的收益约3,400万美元，其中新能源车项目销售额占比约48%。未来汽车市场将聚焦新能源、轻量化、健康环保、智能互联、共享汽车、无人驾驶以及非交通领域隔音减噪产品等发展的新趋势，公司做提前布局，围绕市场对相关领域产品的需求开展专项调研工作，完成主要竞争对手新能源汽车产品分析及其新技术分析报告。

  在采购方面，通过优化全球高效协作的人员配置、组织架构和流程，建立全球采购协作团队。发掘国内优势供应商资源，配合Auria从中国采购价低质优的模具和设备、零部件和原材料。截至6月底，Auria累计从国内采购模具设备、零部件、原材料等超过8,000万元。

  在成本控制方面，北美地区针对美国劳动力短缺对部分工厂运营效率的影响，我们通过安排美国总部人员和墨西哥工厂管理人员提供专业化支持，分批次轮换对相关工厂进行协作支援；通过劳务中介公司等渠道资源，招募墨西哥等低成本地区劳动力以填补人员缺口、降低人员流动、逐步恢复工厂运营质量。欧洲地区，制定产能优化调整方案，拟将部分产能从高成本的德国工厂转移到低成本的捷克工厂。

  在研发方面，通过加强科学技术创新组织体系建设，提高技术中心对全球研发资源的统筹和调配能力。报告期内，中外团队围绕逐步加强全球合作进行了交流，双方通过协作完成了新产品样件的开发。同时，也与Auria进一步沟通确定全球协作的项目、团队、计划和工作流程。以客户电动车项目各产品为协作试点，其中部分项目由中国团队主导、全球协作开发，项目已进入前期开发阶段。

  报告期内，公司纺织新材料业务板块实现主要经营业务收入1.06亿元、较上年同期上升157.35%，总利润464.93万元、较上年同期上升609.82万元,实现扭亏为盈。由于欧美等国的需求减弱，公司在确保风险可控的前提下，加大内销市场和非欧美地区新兴国家的市场拓展力度。纺织新材料业务板的主要企业为申达科宝，申达科宝自成立起基本的产品为PVC复合材料，从PVC复合材料整体发展的新趋势来看，PVC复合材料已经处于同质化竞争的阶段。从供给侧进行结构性改革和提升绿色制造水平已经逐步成为产业转变发展方式与经济转型的主线。公司积极寻求新的增长点,加大产品类别的拓展力度。

  报告期内，公司进出口贸易业务板块实现主要经营业务收入16.16亿元，基本与去年同期持平。实现总利润2,130.23万元，较去年同期增长651.05%。企业主要进行服装、家用纺织品及别的产品的进出口业务，从海关数据分析来看，上半年国内服装及家用纺织品出口额均同比下降，主要因欧美市场需求疲软，许多大客户都压缩其供应商名录，但公司以优质的服务继续保留在部分美国客户的供应商名录中，并因客户压缩了供应商名录，实际到手订单份额和金额增长明显。同时外贸研发中心继续定向为客户做一对一开发，先后组织了多个品牌客户的企业内部分享会，并在广交会上完成了申达女装数字展厅及女装走秀视频的制作，给了客户良好的产品体验，丰富公司3D平台资源。进出口贸易业务板块为公司深化全球协作效能做出了积极贡献，配合公司产业用纺织品一体化产业链建设，以丰富的行业经验及客商积累协助Auria扩大中国采购。三、风险因素

  1、宏观经济环境及政策性风险：外部环境持续反复，国际经济发展形势日趋复杂，国内经济虽总体平稳持续恢复，但国内外宏观经济仍存在不确定性，产业政策、财政政策、税收政策等变化也将会对公司的经营环境产生一定的影响，继而影响企业的经济效益。

  外贸进出口受国内外对于外贸行业的产业政策影响较大，可能对公司外贸进出口业务带来一定的风险。

  2、行业风险：公司汽车内饰业务面向汽车整车制造厂商，为其提供配套产品，该部分业务对汽车行业存在比较大的依赖性，且在公司主要经营业务收入中占比较高。公司业绩存在受汽车产业波动影响的风险。同时，新能源汽车的发展也可能改变国内外市场及客户的格局，为公司业绩带来不确定性。

  3、原材料价格波动风险：在产业用纺织品领域，直接材料成本占生产所带来的成本比重较大，主要原材料包括各种化工原料、纤维材料等的价格波动对生产所带来的成本影响较大。受国际金融形势影响，大宗商品的价值波动幅度较大，公司采购的原材料也也许会出现价格波动。若未来公司生产所需主要原材料价格上升，将影响企业盈利情况。

  4、技术风险：作为汽车配套生产企业，产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂的对不同车型的要求而设定，因此，也许会出现产品研究开发过程中不实现用户要求而导致的反复调整和验证风险。同时，公司还面临着新技术、新工艺的开发方向可能失误的风险。公司通过信息化管理加强产品研制信息共享和质量控制，利用累积的开发经验降低开发风险，提升整体技术水平和产品标准化水平。

  5、汇率风险：公司的子公司分布中国、欧洲、北美等多个国家和地区，各子公司采用不一样的货币记账，最后在合并报表时转换为人民币，这一过程中会因不同国家的汇率变化而产生汇兑损益，影响利润。外币汇率的变化受国内外政治、经济等因素的影响而波动，将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过半，大多数境外企业日常运营中涉及多个币种，公司合并报表采用人民币编制；随着人民币与各外币间的汇率变动，可能带来公司财务报表对应数据的波动。

  6、人员管理与人力成本风险：目前公司海外员工数占比较大，员工分布于欧洲、北美、南非等多个国家和地区；在人员薪酬调配、跨文化沟通等方面有几率存在一定管理风险。近年来，公司综合对标优秀全球化企业，围绕与系统核心竞争力紧密关联的全球运营指挥体系打造，加强国际化、专业化、科技型人才队伍的建设。在完成多批次市场化招聘的同时，同步完善激励机制和考核办法。同时，逐步加强人才交流引入派出，稳步推进文化融合和跨文化管理。另一方面，随着国内外人力成本不断上涨，相应的制造费用、管理费用也会提升，公司正逐步提升生产自动化、信息化水平以降低相应成本。四、报告期内核心竞争力分析

  汽车是由大量零部件组成的复杂工业产品，其产品安全、性能和质量等方面有严格的指标要求。整车厂商对供应商的业务规模、产品质量、研发能力、生产供应能力、售后服务能力等设置了严格的筛选条件。供应商正式纳入整车厂商全球采购体系前，须履行严格的认证考察程序，该程序往往耗费合作双方大量时间和成本。合作伙伴关系一旦确立，将保持相对稳定。

  目前，公司客户包括通用汽车、福特、宝马、戴姆勒、大众、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、丰田、本田、沃尔沃等全世界汽车行业头部企业，包括众多高端品牌，下游整车产品几乎覆盖所有车型。公司与众多整车品牌保持深度合作，与宝马、戴姆勒等品牌建立了全球化供应商关系。这不仅为公司的持续经营能力提供有力保障，而且在品牌汽车平台升级、新车型研发等业务机会中具有一定优势。

  随着汽车产业分工协作的深化，汽车零部件供应商逐渐承担起更多的研发任务，研发能力成为整车厂商选择零部件供应商的重要考虑因素；加之近年来单一车型生命周期出现缩短趋势，新车研发及其生产周期也相应缩短；整车厂商相应要求零部件供应商提高新产品研发响应速度。

  公司在中国、美国、德国等国家拥有多个研发技术中心，可开展相关材料比色配色、减少挥发性有机物和气味的试制研发，进行声学仿真测试，及各类面料耐磨、阻燃和雾化等测试，具备研发能力支持市场拓展和新项目争取，并支撑全球化项目同步研发的能力。

  公司从事纺织新材料业务的主要子公司申达科宝系高新技术企业，拥有由教授级高级工程师、工程师等组成的高水平研发团队，针对市场需求不断的提高研发能力，加强产品研究开发和技术储备，目前拥有多项发明专利和实用新型专利。在专业方面技术储备的基础上，正尝试拓展材料等细致划分领域市场。

  公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套全产业链，有能力与整车厂从不同车型的整车产品设计初期开始合作，提供全方位一体化的汽车软饰及声学元件设计的具体方案。公司依据整车厂商及其他主要供应商的分布区域，已于上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东，及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂，具备承接大型跨国整车企业全球项目订单的能力。例如，公司已获得奔驰部分车型前围、地毯、后备箱内衬全球发包项目，按照每个客户需求在天津、德国和南非的工厂生产。产业链全球布局有利于公司迅速对接客户的真实需求及产品反馈，并及时落实生产供应、提供技术服务，有利于保障整车厂生产的持续、稳定，协助整车厂控制总体成本，巩固双方合作伙伴关系。同时，公司进出口贸易业务板块也慢慢地加强与产业用纺织品业务的结合度，助力汽车内饰和新材料板块企业获得境内外优势资源，做好国内外双循环的通道和平台。

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