方大新材2023年半年度董事会经营评述

  公司主营业务为物流快递纸箱塑料包装的生产、销售以及胶黏材料研发，是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业。通过了高新技术企业认定、IS09001：2015质量管理体系认证、IS014001：2015环境管理体系认证、IS045001：2018职业健康安全管理体系认证。拥有河北省工业公司研发机构A级技术研发中心，石家庄市物流、快递专用信息记录材料技术创新中心，并荣获科技小巨人、河北省“专精特新”示范企业、河北省制造业单项冠军企业、河北省县域特色产业集群振兴发展有突出贡献的公司、河北省重点产业链供应链“白名单”企业、石家庄市创新型企业等资质荣誉。公司秉承“标准成就方寸，进取铸造大成”的宗旨，致力于高分子复合材料、自粘信息记录材料等新材料的科学技术创新与研发，掌握了热熔胶、热敏纸、PE膜、特种不干胶信息记录材料等前端工序的核心生产的基本工艺和数十种技术配方，成为行业内少数自主生产热熔胶等新材料的高新技术企业。公司凭借高性价比产品和多年积累的行业经验，综合客户的真实需求，为客户提供最佳产品解决方案，以最大限度实现用户需求为目标，主动把握全球物流行业供应链构建的历史机遇，依靠强大的持续研发能力、稳定的产品品质，成为全球物流行业供应链中不可或缺的一环，产品出口到数十个国家或地区。公司主要产品包括可变信息标签、背胶袋、防水袋和气泡袋等。公司产品主要采取“以销定产”的订单式生产方式，对于常规通用的空白标签等产品公司通常会综合考虑框架合同、库存情况等因素持有一定的备货量。销售是公司生产经营的中心环节，采购、研发及生产环节均围绕销售展开。2023年上半年，公司销售人员积极践行“请过来”和“走出去”的营销策略，积极邀请国内外客户走进公司，近距离、全方位的了解公司文化、品牌形象及生产流程，有效的提升彼此的信赖及认同感，同时，公司销售人员也积极的参加全球行业展会，走访国内外客户，深入了解客户的真实需求，主动对接潜在客户，促成双方友好合作，实现国内外销售收入均同比增长的同时也为公司可变信息标生产线项目新增产能的消化及未来业绩的增长奠定基础。报告期内，公司实现营业收入23,809.11万元，较上年同期增加4,194.57万元，增长21.39%，营业成本19,580.21万元，较上年同期增加3,629.26万元，增长22.75%，毛利率较上年同期减少0.92个百分点，实现净利润2,147.05万元，较上年同期减少249.44万元，下降10.41%。随着有效的市场推广，销售订单逐步增加。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-832.18万元，为本期支付的材料款及费用款增加；投资活动产生的现金流量净额为-10,672.55万元，为公司可变信息标生产线项目土建工程及生产设备的投入；筹资活动产生的现金流量净额为11,807.99万元，为可变信息标生产线项目投入增加使其贷款增加。报告期末，公司资产总额为64,806.26万元，较年初增长27.07%；负债总额为22,395.42万元，较年初增长143.49%；资产负债率为34.56%；净资产42,410.84万元，较年初增加606.64万元，增长1.45%。近年来，我国国民经济增长较快，居民生活水平不断提高，我国快递物流行业发展迅速，根据快递业“十四五”发展规划，计划实现“1135”，即年均快递业务量增长超100亿件；累计新增就业岗位100万个；年服务用户3000亿人次；形成5个年业务量超200亿件或年业务收入超2000亿元的快递品牌。快递物流行业的快速发展也将同步驱动快递物流相关产品需求持续增长。重大风险事项描述：公司的主营业务为背胶袋、可变信息标签、防水袋、气泡袋等产品的研发、生产与销售。公司报告期内主营业务成本以原材料为主。原材料采购价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。近年来受供给侧改革和环保政策趋严因素影响，上游造纸厂和石化企业生产成本波动，并将价格波动的压力传导至下业，造成公司原材料市场价格的波动。未来如果公司的原材料采购价格出现较大幅度波动，将对公司盈利水平和生产经营产生较大影响。应对措施：为化解原材料价格上涨对公司成本控制和盈利能力的影响，公司一方面不断加强原材料的采购管理，并通过优化供应链、提高产品质量、降低单位物料消耗等措施控制生产成本；另一方面，公司作为可同时生产加工热熔压敏胶、PE膜及硅油纸等原材料的塑料制品生产厂家，通过不断研发改进生产工艺，更新改造生产设备，提高公司生产自制原材料的比例及效率，从而降低综合成本。重大风险事项描述：公司自成立以来以外销为主，背胶袋产品收入为公司外销收入的主要来源。与此同时，公司可变信息标签、防水袋和气泡袋产品也在海外市场逐步推广，公司境外收入保持较高占比。如果境外市场出现不可预测的变化，如贸易战、境外需求变化等，将对公司的收入规模带来不利的影响。应对措施：为了提高公司的抗风险能力，公司计划采取以下措施增加内销收入：1、随着互联网+的不断深化，国家产业结构升级，自动化程度的不断提高，网络商业，物流服务业不断发展，公司紧抓这一重要商机，结合自身优势将可变信息标签产品推入国内市场，并提升国内销售收入。2、为更好占领国内市场，公司在扩充原有海外销售团队的情况下，招募行业精英，同时扩充国内市场销售团队，进行全国性产品推广和销售。3、公司将针对国内市场采取高效的市场运作策略。公司将凭借卓越的产品性能、稳定的产品质量保证、综合成本领先的优势以及良好的业界形象和信誉等优势，采取精准的目标市场定位快速占领国内市场，实现销售收入的持续增长。重大风险事项描述：公司主营业务收入来源中外销业务占比较大，报告期内公司营业收入为23809.11万元，其中，境外销售收入占营业收入的67.01%。鉴于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元，当汇率出现较动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司开展远期结售汇业务。远期购汇交易专业性较强，复杂程度较高，公司使用外汇管理工具主要的风险为市场风险及专业判断风险，即当汇率波动幅度较大时，到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，将造成公司无法取得即期汇率超过合同汇率部分的收益。应对措施：公司将持续研发新技术和新配方，不断提高生产效率，降低运营成本和人工成本，从而进一步增加成本优势；公司将持续保持外销市场现有产品销售的稳定增长并增加新的产品品种，与此同时，公司在进行业务报价时会将未来的汇率变动因素考虑在内，并采取有利的结算模式应对汇率波动带来的风险；公司将加大力度开发和培育国内市场，扩大内销市场份额，平衡公司销售端的内、外销比例，规避汇率风险对公司整体业绩的影响；公司将继续与国外重大客户保持长期稳定的合作关系，积极协商共同分担汇率波动带来的经营风险。重大风险事项描述：公司主要采取“以销定产”的模式，根据客户订单以及原材料短期内市场价格预测来进行原材料采购，控制原材料库存规模，提高资金使用效率。倘若客户的生产经营、产品需求以及市场经营环境发生重大不利变化，可能导致公司的部分库存商品难以出售、采购的原材料无法满足产品生产需要，则需对存货补充计提跌价准备，将对公司经营业绩造成不利影响。应对措施：公司根据客户订单交期合理安排采购及生产，不断完善供应链之间的有效沟通和管控，减少呆滞料，缩短存货周期，将存货控制在合理的范围之内。重大风险事项描述：公司在生产过程中主要使用制胶、涂硅、涂胶、压合等设备，设备高速运转的同时涉及模切、分切等可能发生安全问题的工艺流程，且在产品打包、叉车转运、堆放等生产运营过程中可能会发生安全意外；另外公司的原材料为原纸、膜、乙烯树脂等易燃品，如管理不当、电线老化等容易造成火灾。如果公司因设备及工艺不完善、物品保管不善及人员操作不当、管理不到位等原因造成意外安全事故，将存在影响公司正常生产经营的风险。应对措施：公司制定了《安全生产管理制度》《事故应急处理制度》《消防管理制度》《天然气使用紧急预案》等安全生产管理制度和内控制度。上述制度要求公司主要负责人、安全部负责安全管理工作，对员工定期开展安全教育培训，要求员工在上岗前进行安全教育、安全检查，增强员工预防事故和判别危险源的能力；为员工配备必要的安全设施，设立安全警示标志，并为员工配备必要的劳动防护用品；要求各部门及车间负责安全隐患排查和整改工作。重大风险事项描述：公司参与激烈的国际国内市场竞争，未来企业之间的竞争将更多的体现为管理及技术层面的竞争，而掌握管理及技术能力的人才是未来企业的核心资产。尤其是技术含量较高的背胶袋生产企业，拥有一大批核心技术人员是成为抵御激烈竞争、实现持续发展的关键。尽管公司已经拥有了稳定的核心技术团队，但是随着公司的快速发展，人才需求量将大幅增加，人才瓶颈将成为提升市场竞争力的重要障碍之一。应对措施：公司将建立完善的薪酬体系、晋升体系与激励机制，同时通过外部引进与内部培养相结合的方式，加强公司研发团队建设，充实研发队伍，并不断吸引业内优秀人才的加入。重大风险事项描述：杨志直接和间接合计控制公司71.78%的股权，并实际控制公司的生产经营。如果实际控制人利用其持股比例优势在股东大会行使表决权，将对公司的重大人事任免、经营决策等施加重大影响。因此，公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司加大对内控制度的监督，发挥监事的作用，严格执行公司章程与内控制度，从而保证内控制度能够切实有效的执行，公司将加大对财务、经营与人事管理的审计。重大风险事项描述：公司精选层挂牌募投项目是基于目前经济形势、市场环境、行业发展趋势以及公司实际经营情况做出的，并且进行了可行性论证和经济效益的测算。但在项目实施的过程中，若宏观经济形势、市场环境、产业政策、项目进度、产品市场销售情况等方面发生重大的不利变化，特别是新建募投项目完全达产后可变信息标签产能大幅增加，若不能顺利消化新增产能，将对募投项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响。应对措施：公司将持续关注行业发展及下业的供需变化，加强对新产品的研发，丰富公司产品结构，扩大应用领域；公司将不断加大对国内外客户的开发力度，积极开拓新客户，优化公司客户结构；不断提高生产效率，改进生产工艺及配方，降低运营成本从而进一步增加成本优势，提高市场占有率，有效的消耗新增产能。重大风险事项描述：快递物流包装行业市场化程度高，集中度较低，行业竞争激烈。快递物流包装产品种类较为丰富，基本的产品包括标签、塑胶包装、快递封套、票据产品、缓冲包装等。随着快递物流行业的发展，快递物流企业对快递物流包装的品质、服务、规模等都提出了更高的要求，从而加剧快递物流包装生产企业之间的竞争。随着市场竞争加大，如果未来客户加大对采购成本的控制，公司未能有效降低成本，将对公司生产经营及盈利能力产生不利影响。应对措施：公司核心竞争力主要体现在原材料生产的垂直化整合及热熔胶的生产等环节。快递物流包装业务主要在于生产线的自动化、智能化的生产，通过对热熔胶、硅油纸、膜等生产过程的垂直整合，控制原材料价格上涨对公司产品的影响，从而提高公司的市场竞争力。重大风险事项描述：根据中国快递发展指数报告，国内业务量突破千亿件，千亿时代正式启航，预计快递服务业将平稳开局，从资本市场预期来看，行业格局持续优化，市场潜力仍然可期。如果未来下业出现波动，或发生重大不利变化，导致市场容量萎缩，且公司未能及时调整发展战略，将对未来的公司业绩产生不利影响。应对措施：1、公司通过不断研发新技术和新配方，改进生产工艺，更新改造生产设备，降低生产所带来的成本，进一步增加成本优势。2、公司将持续保持外销市场现有产品销售的稳步增长并加大新产品研发力度，扩大产品应用领域增加新的利润点。3、公司在提高核心竞争力的同时实时关注行业信息及政策变化，并根据相关政策及时调整公司的发展战略。

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